Сюжет разворачивается на фоне жесткого противостояния между радикальной группировкой нелюдей, возглавляемой печально известным Сато, и Комитетом по контролю за нелюдьми. Сато не скрывает своих намерений: он требует официального признания прав нелюдей и угрожает применить силу, если требования будут проигнорированы. Так начинается так называемая вторая волна — серия нападений на пятнадцать влиятельных лиц, после чего, по его замыслу, наступит третья волна, которая даст ему полный контроль над государством. Однако молодой Кэй Нагаи, который мечтает о спокойной, мирной жизни и считает, что именно Сато ворует ему будущность, принимает решение остановить его любой ценой. В его руках может оказаться ключ к развязке этой битвы: правильно выбранный шаг Нагаи способен сорвать планы врага или, наоборот, подтолкнуть страну к ещё большим потрясениям. В условиях резкого кризиса каждый поступок Нагаи приближает финал — мир может стать реальностью, но цена за него может оказаться слишком высокой.
