Еще в глубокой давности клан Мидзути нес свой хранительский знак из поколения в поколение: за ними охотились темные духи, и их судьбу оберегало могущественное присутствие. Их защитника представлял лисовый дух Кугэн Тэнко, владеющий магией стихий и способный превращаться по воле в мужчину или женщину. За капризность и проказы главы рода он оказался запечатанным в каменном храме. Прошли века, и сила крови постепенно угасла: чтобы сохранить нынешнего вожака — Нобору Такагами и его младшего брата Тоору — бабушка решила снять печать. Вместе с Тэнко к делу присоединилась хранительница семьи Мидзути по имени Ко, посланная на помощь. Так начинается история людей, живущих бок о бок с духами и магией, где серость будней становится роскошью, доступной немногим.
