После череды прошлых событий Рэй Хитома утратил доверие к людям и стал избегать любого столкновения с ними. Чтобы спрятаться от воспоминаний и обрести уединение, он принял работу в отдалённой школe в горной местности, где тишину нарушает лишь шепот ветра и скал. Но спокойствие оказалось недолговечным: будущие ученики оказались не простыми детьми, а полулюдьми, мечтающими стать полноценными существами. Отказываться от задачи нельзя, поэтому Рэю поручено наставлять и направлять их на лад человеческим нормам и чувствам. В его классе оказались: русалка по имени Кёка Минадзуки, оборотень Исаки Огами, девушка-кролик Суй Усами и девушка-птица Тобари Ханэда. Ему предстоит объяснить им бытовые привычки, этикет и тонкости взаимодействия в обществе, помочь освоиться среди людей и при этом сохранить их уникальную природу. Путь учителя-мизантропа становится не столько уроками, сколько поиском баланса между желанием быть незаметным и необходимостью помогать тем, кто ищет своё место in мире людей.
