Наступает сумеречный час, и мир людей Ассии переплетается с царством демонов Геены. Это соединение подобно двум зеркалам, отражающим друг друга, но граница между ними остаётся непреодолимой. Однако у сил тьмы всё же есть путь: сумевшей овладеть слабой волей человека удаётся просочиться через барьер. Правда, для повелителя Геены это почти невозможно — никто не способен долго вместить столь мощную демоническую сущность, и тело несчастного рушится на глазах. Но Сатана находит обходной путь: вселяясь в обычного мужчину, он становится отцом двойняшек. Один из них — Рин — рождается наполовину демоном, второй — Юкио — обычный человек. Узнавшие об этом иерархи церкви стремятся уничтожить детей, однако их останавливает самый могущественный экзорцист современности — Сиро Фудзимото, который усыновляет близнецов. Проходят годы, и Рин взрослеет, сталкиваясь с правдой о своём рождении. Ему предстоит выбрать путь: остаться простым человеком, принять демоническую сущность или пойти по стопам приёмного отца и стать экзорцистом, чтобы защищать мир от сил тьмы.
