История знакомит нас с Ацуси Накадзимой, которого резким ударом выбросили из сиротского приюта. Лишённый крыши и сил, он держится — голод и холод не сломили его волю, и он, не желая умереть с голода, обдумывает крайний шаг как способ выжить. Однажды, притаившись у реки, он замечает на воде чужой силуэт и понимает: наступает шанс. Спасательная интуиция берет верх: он не думает о себе, а ныряет в воду, чтобы вытащить попавшего в трудное положение человека. Оказывается молодым человеком по имени Осаму Дадзай, который недоволен тем, что его суицидальная попытка сорвалась. Позже Ацуси узнаёт, что спасённый — представитель загадочного «Вооружённого детективного агентства», где сотрудники обладают необычными способностями. Когда полиция и армия бессильны — к ним обращаются за помощью. Так начинается новый этап: Осаму и его напарник отправляются охотиться на опасного зверя, терроризирующего район, и именно этот зверь впоследствии становится причиной изгнания Ацуси.
