События разворачиваются в далёком будущем после Третьей мировой войны, которую позже окрестили Армагеддоном. Даже после этого разрушительного конфликта противостояние между вампирами и людьми не прекратилось — оно лишь приняло новые формы и продолжается по всему миру. Чтобы защитить человечество от ночных кровососов, Ватикан вынужден полагаться на союзников, оказавшихся на одной стороне баррикад. Главный герой — священник по имени Авель Найтроуд, который странствует по разным странам в роли представителя Рима. В то же время он выполняет функции агента загадочного подразделения АХ, созданного кардиналом Катериной Сфорцей. Судьбоносная встреча Авеля с молодой девушкой Эстер Бланше становится переломной для всей борьбы между вампирами и человеческой расой: их связь рискует изменить устоявшийся порядок и определить исход конфликта. В повествовании переплетаются религиозные мотивы, политические манёвры и жестокий вампирский мир, где каждый шаг может привести к гибели.
