Смотреть Аниме «И всё же, грешник танцует с драконом»

События аниме разворачиваются в альтернативной реальности, где сосуществуют две могущественные силы и множество населённых пунктов. В центре истории — город Эридан: его часть входит в империю драконов Цеберун, тогда как другая — под управлением альянса семи городов Лапетод. Граница между двумя государствами проходит по руслу реки Ориэль. В этом мире существуют особые силы, называемые «формулами заклятий» — по сути это химические реакции, которые, благодаря специальному устройству, материализуют магический эффект, словно заклинание произнесено вслух. Эту технику применяют с помощью «магического прибора», который встречается в самых разных формах и видах, похожих на обычное оружие. Формулы заклятий используются заклинателями для борьбы с Тва́рями — зловещими существами, естественным образом умеющими владеть теми же формулами и представляющими угрозу для людей. В центре сюжета — двое главных персонажей, единственные сотрудники агентства «Эшли-Баф» и компании «Сорель» — Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель. Ежедневно они принимают самые разные задания от клиентов, требующие безупречного владения формулами заклятий.