Действие разворачивается в другой вселенной, где события, напоминающие историю Ночи схватки, являются лишь отдалённым отголоском прошлой эпохи. После Третьей Войны Святого Грааля Великий Грааль исчез загадочно из Фуюки. Годы спустя клан магов Иггдмилленния откровенно объявляет о своём выходе из Магической Ассоциации и заявляет, что артефакт находится именно в их руках. В городе Трифас начинается жестокая схватка за владение священной реликвией: Черная фракция, состоящая из магов рода Иггдмилления, против Красной — наёмников, которых Ассоциация отправила вернуть Грааль. У каждой стороны по семь слуг и семь мастеров. Сам Грааль призывает в роли наблюдателя слугу класса Рулер, что становится сигналом к открытию Великой Войны Святого Грааля. Так начинается грандиозное противостояние, в котором судьбы множества героев переплетутся из-за древних обетов, амбиций и желания обладать непостижимой силой артефакта.
