В Японии эпохи XIV века разворачивается история молодого человека по имени Томона, ослепшего ещё в детстве. Он нашёл своё место в бродячей труппе музыкантов и рассказчиков, где талант и упорство позволили ему закрепиться среди путников и зрителей. Однажды ему повстречался Ину-о — парень, чьё тело насквозь изуродовано, но чьи голоса и танцевальные партии порой покоряют зал. Их случайная встреча перерастает в крепкую дружбу и совместные выступления, которые возбуждают публику и прокладывают дорогу новому периоду в театральном искусстве страны. Но рядом с красотой их номера постепенно открывается и туманная тайна: загадочное рождение Ину-о и проклятие, которое тяготеет над ним, влияет на судьбы героев. Так начинается их путь — между светом сцены и тенями прошлого, где искусство сталкивается с мрачной загадкой судьбы.
