Мизорэ Йоройзука и Нозоми Касаки — две близкие подруги, встречающие последний год старшей школы и состоящие в школьном духовом оркестре. Мизорэ — спокойная и застенчивая ученица, которая мастерски держит дыхание на гобое, тогда как её энергичная подруга Нозоми зажигает на флейте. Их дни проходят в рутинной радости школьной жизни, пока коллектив не начинает репетировать номер, навеянный сказкой «Лиз и синяя птица». Гобой и флейта становятся инструментами образов Лиз и Девушки [少女], чьи истории в финале непременно расходятся. Погружаясь в этот чарующий мир музыки, Мизорэ и Нозоми всё яснее понимают: их связь не сможет длиться вечно. Ведь год подходит к концу, настает последний концерт школьного оркестра, и тревога Мизорэ по поводу расставания после выпуска всё сильнее влияет на её игру. Повествование подчеркивает тему взросления: как сохранить дружбу и одновременно идти к своей мечте, а музыка становится языком, через который героини выражают страх, надежду и прощание, делая повествование особенно трогательным и насыщенным.
