Действие разворачивается в ветреном Киото, где вечерние огни добавляют городу таинственный шарм. Молодая милая девушка спокойно гуляет по узким улочкам, то посещая лавку с подержанными книгами, то оказываясь на ярмарке при университете. За ней тайно следует парень, влюблённый в неё до безумия и ищущий любой шанс «случайно» столкнуться взглядом, чтобы открыть ей своё сердце. Но сама героиня пока не замечает его чувств, не вступая в ответную искренность и не забывая о своей независимости. Вокруг их тихого сюжета начинают происходить нелепые и волнующие события: на свет вылезают персонажи из японского фольклора — тэнгу с летающими крыльями, таинственный бог подержанных книг и загадочный ростовщик, путешествующий на странном трёхъярусном транспорте. Их вмешательство меняет ход ночи, превращая простую прогулку в серию испытаний верности, доверия и смелости, где каждый момент может привести к неожиданному повороту.






