Это история о необычной материнской любви и переплетении человеческого мира с дикой природой. Повествование следует за Ханой, чья жизнь переворачивается в момент ее знакомства с оборотнем и вступления в новую семью после студенческих лет. В их союз рождаются обаятельные дети — Амэ и Юки — несущие в себе частичку волчьего наследия и человеческих мечтаний. На протяжении тринадцати лет рассказ ведет зрителя за взрослением малышей и их различиями: один тяготеет к свободе и непредсказуемости, другой — к стабильности и миру людей. Но счастье семьи рушит смерть отца-волка, и Хана принимает решение сохранить их секреты, переехав подальше от шумного мегаполиса в тихий сельский уголок. Здесь дети учатся жить между двумя мирами, балансируя между волчьей сущностью и человеческими потребностями, а мать — защищать их и сохранять тепло домашнего очага сквозь испытания и непредвиденные трудности.
