На морозных улицах Токио разворачивается необычная история трех бездомных. Молодая девушка, убежавшая из дома; трансвестит и заядлый алкоголик — они образуют странное трио, которое выживает на краю общества. В канун Сочельника они находят брошенного новорождённого, копаясь в мусоре в поисках пропитания. Ребёнок становится центром их странствий: рядом с ним лежат подсказки, которые, как им кажется, приведут к родителям младенца. Так они бредут по городу в поисках семьи ребёнка, сталкиваясь по дороге с напоминаниями о своих прошлых жизнях, о тех мечтах и возможностях, от которых они едва не отказались. Пытаясь соединить судьбу ребёнка с собственными судьбами, они сталкиваются с суровой реальностью улиц, с неожиданными встречами и тихими моментами сочувствия. Их дорога через сияющий, но холодный мегаполис приводит к осознанию того, что надежда может зародиться даже там, где её никто не ожидает, и что каждый из них всё ещё способен выбрать другой путь.
