Эта история — современная вариация сказки о Золушке. Главная героиня — девочка по имени Михо, живущая в приморском городке и вынужденная жить под надзором тётушки, чьё сердце не слишком тёплое. Её дневной труд — курьерить в стильном ателье, где та тётушка держит модные дела, пока отец-моряк держит курс по бескрайним морям. У Михо есть три кузины: двое из них — озорные забияки, не стесняясь подшучивать над ней. В городе готовится грандиозное событие — бал и конкурс «Королева диско», который будет судить сам мэр. Это праздник для тихого прибрежного городка: на улицах звучит музыка, молодежь меряет наряды и мечтает о сцене. Но главной героине недоступен бал по возрасту, и она не падает духом: мечтает лишь о том, чтобы сшить платье, которое покорит всех. Кузины сначала насмехаются над её эскизами, но Михо продолжает упорно работать: письма отцу полны отчётов о делах, и каждую свободную минуту она тратит на создание ослепительного наряда, веря, что однажды его увидят и оценят по достоинству.
