Пересечение миров людей и ёкаев становится обычным явлением: те же улицы, по которым ходят люди, по ночам населяют демоны, скрытые от глаз простых горожан. Молодая женщина Юринэ вместе с её верным слугой Карасом — имя которого переводится как «ворон» — много лет следят за тем, чтобы гармония между двумя измерениями сохранялась, а демоны не тревожили спокойствие людей. Но со временем люди забывают об их существовании и начинают считать демонов всего лишь фантазией, забывая, какое благо приносит жизнь без страха. Уставший от этой наивности Карасу отвергает прежние принципы и, обретя человеческую форму и имя Эко, создает армию марионеточных демонов, готовых в любой момент атаковать людской род. Отохо, парень, унаследовавший силу Караса, становится его преемником рядом с Юринэ, которая утверждает, что душа Караса взывала к ней ещё, когда он был человеком. Теперь они живут в мире демонов, и Отохо должен утвердиться как новый Карасу и вернуть баланс, который Эко намерен поколебать. Пока же суеверный полицейский Сагисака и его новоявленный напарник Курэ расследуют серию убийств, связанных с Микура, они идут по следу опасного преступника Нуэ, тоже оказавшегося одним из Микура.
