На развалинах заброшенного древнего монумента молодой Макото Мидзухара нечаянно пробуждает дремавшую здесь девушку. Она утверждает, что ждала его целых десять тысяч лет, и своим появлением втягивает его в параллельный мир под названием Эль-Хазарда. В пути за ним следуют его одноклассник Кацухико, его сестра Нанами и загадочный учитель Масамити, чьи пристрастия к выпивке добавляют сюрреализма происшедшему. Очнувшись среди буйной растительности, Макото и Масамити оказываются в гуще сражений, где успевают спасти принцессу королевства Роштарии от орды гигантских насекомых; столпившиеся вокруг войска принцессы быстро оценивают их как своих союзников, и Макото вынужден притворяться пропавшей младшей сестрой принцессы, чтобы выполнять её обязанности. Тем временем Кацухико попадает к жукам в Империю Багром. Он становится главой армии и мечтает о мировом господстве, а также о мести Макото — своего вечного соперника. Но настоящий враг не дремлет и тайно плетет заговор; предстоящая схватка определит судьбу всего Эль-Хазарда.
