И всё же, грешник танцует с драконом

Это аниме переносит зрителя в альтернативную вселенную, где главный кадр истории — город Эридан. Его две половины находятся под контролем разных держав: одна — владение империей драконов Цеберун, другая — территория альянса семи городов Лапетод. Граница между двумя государствами тянется вдоль реки Ориэль. В таком мире правят особые силы, именуемые формулами заклятий. По сути это химические реакции, материализующиеся через специальные устройства и создающие впечатление, будто произнесённое заклинание тут же начинает работать. Эти волшебные приборы встречаются в самых разных формах и размерах и служат привычным оружием в битвах магов против врагов. Формулы заклятий применяют заклинатели для борьбы с Тварями — опасными существами, которые сами умеют пользоваться подобными формулами и представляют серьёзную угрозу для людей. В центре повествования — двое главных персонажей, единственные сотрудники агентств «Эшли-Баф» и «Компани Сорель»: Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель. Их дни заполнены разнообразными заказами от самых разных клиентов, которым требуется безупречное владение формулами заклятий и умение находить нестандартные решения в сложных миссиях.