Рю Ямада в школе известен как дерзкий хулиган и бездельник, который не стремится к учёбе. Однажды он случайно падает с лестницы и оказывается рядом с Урaру Шираиши, самой выдающейся ученицей. Очнувшись, Ямада обнаруживает, что поменялся с ней телами. Их попытки вернуться к своим телам оказываются безуспешными, и лишь позже они вспоминают, что обмен произошёл во время поцелуя. По инициативе вице-президента студсовета Тораноскэ Миямуры они восстанавливают кружок исследований сверхъестественного, чтобы разобраться в происходящем. В ходе занятий они встречают нескольких ведьм с уникальными способностями, которые активируются именно поцелуем. Со временем Ямада и его «новая» напарница серьёзно погружаются в мир магии, загадок и необычных сил, где дружба и смех соседствуют с опасностями, а таинственные способности открывают перед ними новые горизонты и испытания.
