Уцуцу Хасэгава и его сестра Юмэ пережили раннюю утрату родителей. Брат и сестра остались вдвоём и полагались друг на друга; иного близкого тепла у них не было. Юмэ — смысл жизни Уцуцу, его источник безусловной привязанности и заботы. Но над их миром нависла беда: однажды Юмэ встречает бабочку с необычайно яркими красными крыльями. Это существо, словно предвестник несчастья, начинает воздействовать на её тело: она медленно превращается во что-то иное, нечто питающееся жизнью людей. Верящий, что его разум не подводит, Уцуцу упорно пытается вернуть сестру к прежней себе, веря, что их тихая семейная жизнь ещё не потеряна. Однако таинственная сущность внутри Юмэ забирает их будущее — на их пути предстоит долгий и суровый бой за сохранение человечности и памяти об утраченной семье.
