Действие разворачивается в альтернативной вселенной, где мир отчасти напоминает эпоху начала XX века: технологические прорывы переплетаются с древней магией. Соединение магии и науки дало рождение механизмам, наделённым жизнью и характером; такие создания называются механическими куклами или автоматами. История следует за Райшином Акабанэ, японским школьником, который поступил в Королевскую Вальпургиевскую Академию Машинных Искусств в Англии, чтобы осваивать дисциплину махинарт — синтез магии, техники и военного дела. В сопровождении юной автоматной дамы по имени Яя, столь же безупречно повторяющей человеческий облик, он готовится к испытаниям. Раз в четыре года в академии проводится турнир для лучших студентов и их автоматов. Для Райшина эта битва — шанс пробиться к заветному банкету. Однако результаты экзамена показывают, что он занимает второе место с конца. Чтобы всё же попасть на пир, ему нужно победить кого-то из первой сотни лучших.
