Нико Вакацуки — юная ведьма, только недавно завершившая магическое обучение и ступившая на путь самостоятельной магии. Ей нужен фамильяр, и она выбирает своего давнего друга детства — Морихито Отоги, представителя древнего рода о́ни, чьё наследие веками сопровождало ведьм. Морихито не в восторге от идеи стать нянькой новичка, но ещё больший шок его ждёт, когда родители объявляют, что Нико и он должны жить под одной крышей. Они объясняют: такая близость необходима ради защиты молодой колдуньи, ведь её сила может стать источником больших опасностей, и Морихито обязан не спускать глаз с девушки. Кто бы мог подумать, что ему придётся охранять не столько Нико, сколько себя и окружающих: хоть она и стремится помочь миру, её импульсивное колдовство нередко приводит к проблемам и путанице. По мере развития сюжета выясняется, что между ними завязывается сложное договорённость о долге, доверии и цене силы, пока городские тайны и надвигающиеся угрозы не ставят их на край испытаний.
