Ясабуро Симогамо — тануки, умеющий превращаться в человека. Он живёт в Киото, городе, где сосуществуют люди, духи-тануки и таинственные тэнгу, деля пространство и время на общую карту жизни. После смерти отца он и его близкие стараются восстановить утраченный баланс и вернуть семье мир и гармонию, чтобы вновь ощутить тепло домашнего очага. Однако их попытки обрести спокойствие сталкиваются с новой преградой: на горизонте появляется прибившийся новоприбывший сын Акадамы, чья загадочная энергия возбуждает мистическую сторону культурной столицы и заставляет героев пересмотреть устоявшиеся правила бытия. Встреча с ним вынуждает Ясабуро переосмыслить своё предназначение, пройти через вопросы идентичности и ответственности, чтобы сохранить мир между миром людей и миром духов, тесно переплетённых с его собственной судьбой. Так начинается история о семье, верности и древних легендах, где каждое решение может изменить баланс в Киото и судьбы его обитателей.
