Действие разворачивается на фоне раздробленного древнего Китая времен Троецарствия, когда три государства — Вэй, У и Шу — ведут упорную борьбу за власть. В центре сюжета — Цао Цао, выдающийся полководец, образ которого в аниме существенно отличается от привычной исторической трактовки: он предстаёт не как злодей, а как дальновидный лидер, стремящийся переосмыслить устоявшиеся ценности и направить страну к новой эпохе. Во времена хаоса и распада он пытается навести порядок на своих землях, оставаясь верным духу своего времени, но применяя и коварство, и силу там, где это необходимо. Его стратегия сочетает дипломатические ходы, политические интриги и прямую военную мощь — ведь герой считает, что в суровую эпоху цель может оправдать средства. Сюжет охватывает период примерно с 165 по 200 годы, от ранних попыток евнухов захватить власть до решительной битвы при Гуанду, отмечая восхождение Цао Цао на вершину влияния.
