Долгие годы война между людьми и демонами держит мир в тревоге. Чтобы положить конец раздору, человечество отправляет своего самого отважного Геро́я в твердыню Королевы демонов, доверяя ему роль катализатора перемен. Герой прорывается через охраняемые стены и готов прозвучать вызов Владычице. Но перед схваткой она просит его выслушать её. Королева вдумчиво изучала развитие конфликта и приходит к неожиданному выводу: война, хотя и разрушает, порой приносит выгоду обоим народам — она объединяет людей, подталкивает экономику к росту и увеличивает население. Закончившаяся война могла бы породить хаос и волны гражданских мятежей. Однако мудрая правительница не теряет надежды на мир и предлагает иной путь — план сосуществования без бесконечной вражды. Первый шаг — Герой должен стать её союзником, а в счёт платы он может забрать её саму. Разговор о морали и долге кажется странным, но герой, собравшись с духом, всё же соглашается на рискованную сделку.
