На пороге лета 1966 года Каору Нисими, чьё детство было подвержено частым командировкам отца-моряка, отправляется к родственникам на Кюсю и переводится в новую школу. Раньше его жизнь казалась спокойной и предсказуемой: он был образцом для подражания и прилежно учился. Всё меняется после знакомства с независимым и вспыльчивым одноклассником Сентаро, чьи выходки выворачивают из привычного ритма и самого Каору. Под влиянием этой дружбы он начинает менять себя: в него просыпается любовь к импровизации, и впервые появляется человек, которого он может назвать другом. Совместная музыка становится для него источником радости и уверенности, открывая новые горизонты общения и взаимной поддержки. Позже в его жизни появляется Рицуко Мукая — давняя подруга Сентаро и дочь владельца магазина пластинок, чья дружелюбие и чуткость добавляют глубины и взрослениям Каору. Это история о молодости и выборе пути, где судьбы молодых людей всё чаще перекрещиваются: их эмоции, мечты, дружба и любовь переплетаются с музыкой, которая держит их вместе и помогает понять себя.
