Юмэдзи Фудзивара — обычный старшеклассник, ничем не выдающийся среди сверстников, пока не обнаруживает редкий дар: он может видеть ауру сновидений окружающих и предугадывать, какой сон им снятся на ночь. Это умение сопровождает его уже целых десять лет — началось в те ночи, когда ему стали сниться странные видения. По неизвестной причине за ним словно вечно кто‑то охотится — кошки не дают ему покоя. Позже он узнаёт от вожака армии кошек Джона Доу, что именно его тело им нужно, чтобы проникнуть в реальный мир. Однажды, возвращаясь домой, на него падает загадочная девушка. Её зовут Мерри Найтмейр — демон снов, который долго ищет способ вернуться в свой мир. Юмэдзи не сомневается и помогает ей, и вместе они открывают врата в царство сновидений.
