Во царстве, где белые ведьмы уважаемы, а чёрные — изгнаны, живёт Луна — волшебница, которую местные прозвали Шампиньонной Ведьмой. Её дом тянется к краю Чёрного леса, вокруг него разрастаются лишь ядовитые грибы. Жители обходят её стороной: её дыхание смертельно, а одно прикосновение может стать летальным. Если Луна и выходит в город, то лишь на мгновение, чтобы раздать лекарства, затем исчезнуть. Её утеха — редкие вылазки за книгами и зельями, которые она продаёт тем, кто осмелится приблизиться. Однажды в лесу она находит умирающего мальчика по имени Лизе. Она пишет его жизнь обратно на ноги, ухаживая за ним, но вскоре узнаёт ужасающую правду: ему предсказано уничтожить этот мир и его уничтожение должно быть предотвращено. Но Луна не готова приносить смерть ни одному невинному. Она предлагает Лизе стать её учеником, воспитать в нём чёрного мага и, возможно, найти в этом себе смысл жить дальше.
