Когда академия Регардон готовится к грандиозному празднику Терминалии, Уилл Серфорт всё ещё не ощущает долгожданного спокойствия. Жёсткая власть, опирающаяся на магическую абсолютность, продолжает отвергать «аномалию» — меч — и заставляет юношу вновь переживать холод удушающей изоляции. Путь к Башне кажется невероятно тернистым, а пропасть между ним и недосягаемой Эльфарией всё ещё держит мир на расстоянии. Но благополучие рушится в миг: прямо в разгар фестиваля на город обрушивается полчище демонов, хаос стремительно охватывает всё вокруг. В этот критический момент, когда привычные опоры рушатся, а высшая магия становится бессильной перед бурей, Уилл отбрасывает страхи. Чтобы спасти друзей и выжить, он готов сразиться с монстрами обычной сталью меча. Но хватит ли одного клинка, чтобы остановить надвигающуюся тьму? И сумеет ли он доказать миру, что не появился пустышкой, а способен изменить судьбу?
