История следует за Тацуми Оге, учащимся Ишиямы — училища для несовершеннолетних правонарушителей, которого в школе окрестили самым крепким бойцом. Однажды, после очередной драки, он отдыхает на берегу реки и замечает тянущуюся по воде фигуру — тело мужчины. Когда Тацуми тащит его к берегу, труп распадается на части, а внутри оказывается младенец. Это — Кайзер де Имперана Вельзевул IV, сын Короля демонов. С этого момента Тацуми становится земным отцом для этого необычного ребенка и вынужден растить демона вместе с верной демонической служанкой Хильдегардой. По мере роста малыша Тацуми сталкивается с необычными задачами и опасностями, пытаясь сохранить баланс между обычной школьной жизнью и той силой, что таится внутри него. Хильдегарда помогает ему освоиться в роли опекуна, а сам он учится понимать, что настоящая семья может возникнуть там, где ее совсем не ждут. Так начинается история о неожиданных родственных узах между человеком и демоном, где сила и ответственность идут рука об руку.
