Дариэль — преданный служак короля демонов, тридцатилетний воин, который внезапно сталкивается с жестоким ударом судьбы. Его начальник, один из четырёх генералов Армии демонов, уйдёт на покой, и на трон взойдёт его сын и наследник, Башубаза. Без колебаний Башубаза выгонит Дариэля со службы и изгонит вовсе не только из армии, но и из страны. Причина проста: у Дариэля нет ни капли магии, тогда как магия — привычная черта любого демона. Но новый командующий не станет смотреть на кровное родство: Дариэль по сути — сводный брат Башубазы — был найден прежним главнокомандующим ребёнком, воспитан как сын и поставлен на высокий пост. Но прошлое уже не вернуть. Оставшись без работы, не зная, куда податься, Дариэль отправляется в долгое странствие. Случай приводит его в маленькую деревушку, где его гостеприимно встречают и предлагают приют. Однако спокойная жизнь ему не по душе: зачем ему сон и мирное возделывание грядок, если можно вновь ощутить вкус битвы? Нет — он решает вступить в гильдию авантюристов и начать громить монстров на полную катушку. Опыт воина, холодный расчёт и раны прошлого постепенно превращаются в ценный ресурс, помогающий ему найти место в мире, где магия всё ещё диктует правила, а смелость и верность друзьям иногда важнее силы заклинаний.
