В мире, где волшебство доступно лишь тем, кто рожден с даром, простые люди остаются зрителями чудес. Коко — дочь портнихи, чьё безграничное любовь к магии живет в каждом её сне, хотя явных способностей пока нет. Мама шепчет ей: «Только волшебники умеют владеть магией; простые люди могут лишь благословляться ею, но стать волшебниками им не дано». Всё меняется, когда в её жизни появляется настоящий маг — Кифри — и перед маленькой мечтательницей открывается загадка, которая изменит судьбу: на дворцовой ярмарке она находит книгу с иллюстрациями и кистью, пропитанной чернилами глифов. Коко ощущает силу и неожиданно привлекает внимание мага. Он исчезает, но не может забыть странную книгу: возвращается в самый последний момент, когда девочка повторила заклинание из неё и творит нечто опасное. Кифри берёт её в ученицы, и их ждут встречи с другими ведьмами и освоение искусства магии ради спасения матери. Но вскоре учитель выходит на след загадочной группы «Шляпа с полями» — еретиков и экспериментаторов с запретной магией, распространяющих по миру опасные артефакты.
