Смотреть Аниме «Темнее чёрного: Близнецы и падающая звезда»

После предательства, совершенного против него, Хэй вынужден скрываться, и судьба заносит его во Владивосток, где сталкиваются интересы ФСБ, ЦРУ и MI6. Объектами пристального внимания становятся профессор Павличенко и его сын, контрактор по имени Сион, которому принадлежит сестра-близнец Суо. Исследуя природу контракторов, Павличенко привлекает внимание множества спецслужб, и наступает момент, когда сразу несколько организаций решают захватить и отца, и сына. Но события идут не по плану: представители разных агентств сталкиваются друг с другом и, считая, что интерес к Павличенко важнее всего, вступают в серьёзную схватку. Павличенко погибает, а Сион исчезает. Суо оказывается в руках Хэя, принявшего её за Сиона и действующего по заказу ЦРУ. По неясным причинам Хэй, осознав ошибку, не бросает девочку и спасает её от ФСБ, став свидетелем того, как Суо превращается в контрактор. Но её характер — необычный: у неё сохраняются эмоции и привязанность к людям. Хэй начинает обучать Суо искусству выживания и жизни контракторов.