В городе Тацуми случается череда загадочных исчезновений, которая вскоре становится заметной для группы студентов академии Люминуса. Среди них один молодой человек — Каито Кирии — во сне встречает красивую и загадочную девушку с заострёнными ушами. Это видение словно заколдовывает его, и он начинает поиски древней книги, в которой упоминается существование параллельного мира. В это же время в наш мир приходит представительница того измерения — Мао — в поисках давно потерянного друга Зеро. Но возвращение оборачивается неожиданностью: по дороге домой девушка‑зверь случайно забирает с собой нескольких земных людей. И теперь Сома Акидзуки и его друзья вынуждены найти путь обратно домой, пока над их землёй нависают тёмные силы, которые тоже начинают играть свою роль в этой истории.
