История разворачивается в середине XIX века на суровом скотском побережье Шотландии. Лидия Карлтон — одна из немногих хранительниц знаний о мире фейри и волшебных существ — доктор-фейри, способная увидеть и общаться со своими странными обитателями, тогда как окружающие считают её вертелом легенд и не воспринимают всерьез её предания. Но найдётся человек, который верит в её дар и в его помощь нуждается. Эдгар Дж. С. Ашенбарт отправляется на поиски легендарного клинка Мерроу, меча, что может подтвердить его право на графство Блю Найт — владение землями фейри и власть над их народом. Его стремление не только к силе, но и к признанию подталкивает его к встрече с Лидией, которая вынуждена распутывать клубок древних договоров, тайн и проклятий, лежащих между мирами фейри и людей.
