В далёком будущем, когда затянувшаяся межпланетная война разрушила цивилизации и почти погубила человечество, выжить удалось лишь небольшой части населения — около одной пятой. Вскоре после конфликта возникло странное племя людей, известное как «третьи». Как следует из названия, они наделены третьим глазом овальной формы с ярко-красным зрачком, расположенным над двумя обычными глазами. Со своим сверхъестественным зрением эти люди способны управлять техникой и благодаря своей мощи воцаряются над миром, направляя судьбы цивилизаций. Главной героиней становится Хонока — мастерица на все руки, чьи навыки поражают окружающих. Её сопровождает необычный партнёр Боги, и вместе они берутся за любую работу, за исключением убийств. За исключительную ловкость и умение жители прозвали Хоноку «Танцующей с мечом». Однажды ночью, возвращаясь через безлюдную пустыню к очередной встрече, она спасает молодого парня, называющего себя Иксом. Привлекая его мир и приняв его предложение, Хонока втягивается в цепь событий, которые перерастают в настоящий вихрь приключений и затрагивают судьбы многих.
