В начале XX века между человечеством и монстрами разгорелась полномасштабная война, после которой ночами монстры стали править миром, скрываясь в тени. Молодой парень Бокка Серенада исследует произошедшее и пытается понять, что же случилось с воинами Мелоса — теми отважными защитниками планеты, когда‑то сражавшимися с демонами. По дороге он встречает Курофуне и узнаёт о силе, заключённой в Мелосе. Только воины Мелоса способны видеть и слышать Мелодию Забвения — призрачную девушку, спрятанную и ожидающую своего освобождения, чтобы стать спасительницей мира, которого люди так нуждаются. В ходе битвы между Курофуне и демоном Бокка обнаруживает нечто невероятное: он тоже обретает способность слышать Мелодию, и это открытие навсегда меняет его судьбу.
