Уруно — бесполезный волк, который ищет место, где мог бы почувствовать себя дома. Его путь приводит в лес, населённый не просто зверями, а теми, кого здесь зовут «бесполезными» — существами, чьи повадки и манеры ломают любые привычные стереотипы о их видах. После краткой переделки словесной дуэли с курящим зайцем‑грубняком Усахарой он собирался продолжить путь, но встреча с неуклюжей девочкой‑гепардом по имени Тиико переворачивает его планы: она становится для него любовью с первого взгляда, и он решает задержаться, пытаясь поменять себя ради неё и, возможно, завоевать её сердце. В этом загадочном лесу помимо Усахары и Тиико живут и другие странные персонажи: постоянно пьющий единорог Юнихико, близорукий орёл Такаока, касатка, которая не умеет плавать по кличке Сакамата, застенчивый пегас по имени Пеганосукэ и множество других обитателей. Каждый из них разрушают устоявшиеся представления о своём виде, делая лес необычным, диковинным и притягательным местом встречи.
