Поглощённый горем после гибели родителей, которых на глазах лишил жизни один из членов клана Тёсю, юный Тэцуносукэ Итимура носит в душе пламя мести. Это чувство становится двигателем его стремления стать сильнее и учиться мастерству боя. Когда ему исполняется пятнадцать, он вместе со старшим братом Тацу отправляется в казармы Синсэнгуми, чтобы начать путь новобранца. Их принимают в отряд, но из-за нехватки опыта, бурного нрава и юного возраста ему дают лишь роль помощника и подмастерья. Проживая дни в окружении бесчисленных бойцов Синсэнгуми, Тэцу начинает сомневаться: стоит ли путь мести превращать человека в безжалостного убийцу и разрушать собственную совесть? Чем ближе он знакомится с суровой реальностью клинка, тем яснее становится, что сила требует ответственности. Он учится взвешивать каждое решение, сопоставлять мечту о возмезде с долготерпением и чести, и осознавать цену выбора между жестокостью и человечностью, которая может удержать его от скатывания в бесчестие.
