В ближайшем будущем, на отдалённом острове, известном как Потерянная земля, появляется новый вид людей — альтерюзеры, наделённые способностью манипулировать материей и превращать её в нечто иное по своей воле. Гражданами считаются лишь те, кто родился за стенами города, тогда как все остальные вынуждены жить на окраинах в полузаконной серой зоне бесплодной земли. Чтобы поддерживать порядок, специальное подразделение HOLY — элитные альтерюзеры под руководством полицейских войск HOLD — захватывает группу «туземных» альтерюзеров и ставит перед ними жесткий выбор: присоединиться к HOLY или отправиться за решётку. Но действительно ли мотивы HOLY благие, или за громкими лозунгами скрываются иные цели, скрытые интересы и расчёты? Вопрос остаётся открытым: сможет ли общество выжить под таким балансом власти, силы и сомнений, где цель ради всеобщего блага часто пересекается с личной выгодой и манипуляциями.
