Шесть лет прошло с того рокового дня в школе магии, известной как Башня Клыка. Тогда в неё были вовлечены могущественный меч Балтандерс и волшебница Азали. Не сумев удержать силу клинка под контролем, Азали превратилась в гигантского дракона, и с того дня этот зверь стал известен как Кровавый Август. Юный маг из Башни, Криланцелло, питавший к Азали глубокий интерес, вскоре узнаёт с горьким негодованием, что старейшины Башни не стремятся спасти волшебницу, а охотно держат случившееся в секрете. Разочарованный таким отношением, Криланцелло клянётся найти способ вернуть Азали к её прежнему облику. Он отрекается от своего старого имени и берёт новое — Орфен, после чего покидает Башню и свои магические штудии, чтобы пуститься в свободное путешествие по миру, искать путь к возвращению Азали и открывая для себя новые приключения и испытания на каждом шагу.
