Согласно древней легенде, накануне Конца Света появится Рай, и только волки, умеющие принимать человеческий облик и следовать за запахом лунного цветка, смогут найти его путь. Хотя последний настоящий волк исчез около двух столетий назад, эти существа не исчезают — они научились жить среди людей, не теряя звериных сил. Раненый белый волк-одиночка по имени Киба отправляется в город Фриз, уловив аромат цветка, который служит ключом к Раю. Там он встречает других волков — Цумэ, Хигэ и Тобоэ — которые тоже пришли по следу цветка. Но в городе их встречают Квент Яйден, бывший шериф Кирииоса, и его преданная собака Блю, одержимые охотой на волков. Без сознания лежит Чеза, Дева Цветка, чья судьба — привести волков к раю, и её исследуют в лаборатории Шер Дегрэ. Почувствовав волчью кровь, Чеза просыпается, но когда волки прорываются в лабораторию, девушку похищает Лорд Дарсия III, чьи люди создали Чезу.
