Это продолжение истории о застенчивом и неуверенном в себе старшекласснике Наото Хатиодзи и задорной, энергичной Хаясэ Нагаторо. После школьного фестиваля жизнь кружка рисования снова вернулась к обычному ритму: Наото продолжает творить на бумаге, а Хаясэ всё так же подшучивает над своим старшим товарищем по любому поводу. Однако их отношения на этот раз движутся вперёд: бесконечные подколки Нагаторо воспринимаются Наото не как издевательство, а как нечто естественное. Встречи за пределами школьных стен становятся всё более частыми, а ребята вместе посещают самые разные места. Сумеют ли они разобраться в своих чувствах друг к другу и к чему приведут их необычные, порой игривые, взаимоотношения?
