Город под названием Дыра — не просто место проживания, а сама по себе дыра в нормальном мире, где действуют собственные законы и каждый шаг может обернуться риском. Здесь обитают не самые дружелюбные личности, и особенно мерзкими считаются маги — мастера чар, чье могущество сопровождается жестокими экспериментами над незащищёнными жителями трущоб и вторжениями через волшебную дверь из их чужого мира. Так и живут эти два мира бок о бок: каждый день делят раны и ненависть, словно обоюдные враги. Кайман — тоже житель Дыры и попавший в весьма непростую историю. Однажды он стал жертвой загадочного мага: он лишился памяти и прежнего облика, а на месте человеческой головы выросла уродливая рожа рептилии. Именно поэтому ему и дали такое имя. Его верная и невероятно сильная подруга Никайдо поддерживает его в этом странном путешествии. Вместе они намерены прорываться сквозь грязь города, пролитую кровь и пелено й тьмы, чтобы вернуть утраченную внешность и память. Но чтобы добиться цели, нужно сперва найти виновного и расправиться с ним так, чтобы смерть стала неизбежной.
