Гражданская война разбила страну на две непримиримые части — Север и Юг. Северяне, не жалея сил ради победы, обратились к запретной магии и превратили своих солдат в существ, лишённых человеческой оболочки, но обладающих звериной силой. Благодаря этому они вырвали земли у противника и закрепили власть. Но мир после войны так и не вернулся: магия, изменившая тела людей, не исчезла, а лишь закрепилась в их существе, постепенно разрушая человеческое сознание. Солдаты, превращённые в монстров, стали не просто чужими людям, а опасной угрозой, которую общество пыталось забыть, а затем уничтожить. Отец главной героини тоже был обращён в чудовище и погиб не на поле боя, а от руки охотника на монстров. Нэнси Шааль Банкрофт не смирилась с утратой и решила отомстить убийце. Она нашла его и выстрелила в него, но оказалось, что он остался жив — потому что и сам он монстр. Его зовут Хэнк Генриетт, и он объясняет Нэнси, что убийство бывших собратьев по оружию не вызвано жестокостью, а исполнением клятвы. Он зовёт её присоединиться к себе, чтобы вместе узнать больше о существах и о том, почему погибель монстров предпочтительна именно от рук бывшего товарища.
