На мирном континенте Шангри-Ла люди и ёкаи, алхимия и чары жили бок о бок в кажущемся равновесии, где свобода правил казалась естественным устройством мира. Но гармония рухнула, когда минус-волна подорвала покой и заставила всех ёкаев континента впасть в безудержное бешенство. Событие получили имя «Бедствие» и стали считать поворотной точкой истории. Чтобы положить конец этому хаосу, Три Аспекта двинулись на запад, чтобы остановить опыты по возрождению Гюмао — источника зла на континенте. Их путешествие приближает их к Индии, к самой сердцевине дела. Каждый шаг приближает их к цели, но одновременно усиливает влияние Бедствия, и битвы становятся всё жестче и отчаяннее. В то же время над ними нависает давняя травма: событие, произошедшее полтысячи лет назад, тяготит их судьбы и напоминает, что прошлое не отпускает героев даже на пороге решения.
