В мире, где драконы давно считались мифом, неожиданная перемена рушит прежний порядок: эти могущественные существа начинают пробуждаться по всей планете после долгого сна. Центром сюжета становится молодой заклинатель драконов по имени Эйс (エース). На протяжении всей жизни он замечал вокруг загадочные фигуры в виде пузырей, помогающие ему выбрать оптимальный путь. Но использовать сильную магию он умел лишь для поисков еды и ничего большего. Однажды Эйс встречает второго заклинателя драконов — Ланса (ランス), чью силу можно сравнить с его собственной. Эта встреча переворачивает жизнь юноши с ног на голову: возникают странные фамильяры, идут битвы с драконами и происходят множество иных испытаний. Все это открывает Эйсу (エース) новый взгляд на привычный ему мир и заставляет переосмыслить собственное предназначение.
