Главный герой — Татара Фуджита — проходит последние годы школы в состоянии внутренней пустоты: ему не удаётся завести друзей, да и ни одно занятие не зажигает в нём настоящего интереса. Но внезапно жизнь меняется: на него набрасываются хулиганы, и на помощь приходит загадочный незнакомец. Оказывается, это вовсе не учитель карате, а наставник по бальным танцам. Без особого воодушевления Татара соглашается на первое занятие и вскоре обнаруживает, что его ждёт совершенно иной мир. На занятиях он встречает музу — Шизуку Ханаока, невероятно одарённую и восхитительно харизматичную танцовщицу. Под её крылом герой делает первый шаг к освоению техники и эмоциональности танца, и вместе с этим открывает для себя захватывающий мир соревновательных выступлений, где упорство, риск и мечта о признании переплетаются на сцене.
