В этом мире магии и запретов ведьмы способны призывать бесов и черпать их силу, однако местная церковь ведёт беспощадную охоту на всех колдунов. Среди волшебников встречаются те, кто мирно сосуществует с людьми, однако к их существованию относятся настороженно. В этом же мире существуют зверолюди — дети обычных людей, по загадочной причине ставшие сочетанием человека и зверя; их тоже преследуют и нередко продают на рынке ведьм. Однажды зверолюд встречает ведьму по имени Зеро. Она овладевает новым стилем магии, который обходится без призыва демонов в наш мир. По её словам, любой, кто хоть немного талантлив к магии, сможет освоить такие заклинания. Однако единственная в мире книга, объясняющая, как обучаться этой технике, была украдена. И теперь Зеро должна вернуть её. Она ищет своего давнего товарища, и столкнувшись с зверолюдом, предлагает ему стать её телохранителем в этом долгом путешествии. В ответ она обещает превратить его в полноценного человека.
