Девушка влюбилась в старшую сестру OVA

События второй части разворачиваются через два года после событий первой, и повествование вновь следует за тихим и замкнутым Микадо. Он долгое время пропускает занятия из‑за травли и постепенно начинает терять доверие к людям. Его мать не может больше смотреть на страдания сына и перевозит его в школу Сёё, куда ранее сама когда‑то поступала. Поскольку учебное заведение — школа для девушек, Микадо вынужден надевать женскую одежду и представляться другой личностью, чтобы попасть в класс. В новом коллективе он быстро заводит знакомство с Каоруко Нанахарой — смелой и отзывчивой девушкой, которая помогает ему выбраться из неловкой ситуации с настойчивыми поклонниками. Благодаря своей внешности и академическим успехам он вскоре оказывается в центре внимания одноклассниц, и вокруг него закручиваются школьные интриги, дружба и первые романтические переживания.