Вторая часть цикла полнометражных фильмов «Истории ран» продолжает разворачивать историю Арараги Койоми. По условиям соглашения с Мэмэ Осино ему предстоит выйти на дуэль с тремя специалистами — каждому из них он обязан противостоять в одиночной схватке, чтобы вернуть утраченную силу Kiss-shot Acerolaorion Heartunderblade и снова стать человеком. Но сомнения не дают покоя: выполнит ли Kiss-shot свои обязательства? И как ему разобраться с назойливой Ханэкавой, которая всё время тянется к вампирам и вмешивается в чужие дела? Фильм продолжает открывать перед зрителем новые детали прошлого персонажей: рассказывается, кем Kiss-shot был до превращения в тень самой себя, и как сложились их первая встреча и последующая связь между Арарагой и Ханэкавой. Новые эпизоды прошлого добавляют глубины мотивациям героев и подсказывают, какие ценности и решения стоят на пути к возвращению утраченному человеческому облику.
